Perbezaan antara dana lindung nilai dan ekuiti persendirian

Dana lindung nilai vs ekuiti persendirian

Dana lindung nilai dan ekuiti swasta adalah kedua -dua bentuk kenderaan pelaburan yang mengumpulkan dana dari beberapa pelabur kaya dengan tujuan membuat keuntungan besar. Kedua -duanya, bagaimanapun, agak berbeza antara satu sama lain terutamanya dari segi jenis kenderaan pelaburan ke arah mana mereka menyumbang dana mereka. Artikel berikut memberikan pembaca garis besar tentang apa jenis dana setiap, menjelaskan bagaimana mereka berbeza antara satu sama lain.

Dana lindung nilai

Dana lindung nilai jauh lebih agresif dan sering menjalankan strategi pelaburan yang lebih tinggi dan berisiko. Dana ini boleh beroperasi di pasaran domestik dan antarabangsa dan diuruskan dengan cara yang menawarkan pulangan tertinggi. Hasil daripada pelaburan berisiko yang dibuat, dana lindung nilai kebanyakannya terbuka kepada sejumlah pelabur yang canggih dan mengharuskan mereka membuat pelaburan yang sangat besar. Selain itu, mereka memerlukan dana dalam dana lindung nilai yang akan diadakan sekurang -kurangnya satu tahun, yang mengurangkan kecairan bagi pelaburnya. Oleh kerana dana lindung nilai hanya terbuka kepada beberapa pelabur swasta, mereka tidak dikawal oleh SEC dan tidak dikehendaki mengemukakan laporan mengenai prestasi mereka. Walau bagaimanapun, mereka juga tertakluk kepada tugas fidusiari atas pendapatan mereka.

Ekuiti swasta

Ekuiti swasta adalah modal yang dilaburkan di syarikat swasta oleh pelabur individu atau institusi. Ekuiti persendirian juga boleh dirujuk sebagai dana swasta yang dilaburkan dalam membeli firma awam dengan itu menyenaraikannya dari bursa saham. Dana Ekuiti Persendirian juga menjalankan pembelian leverage di mana hutang dikeluarkan untuk mengumpulkan dana untuk membeli firma awam. Firma -firma awam ini diperoleh secara peribadi melalui pembelian supaya mereka dapat dihidupkan, dan akhirnya dijual kepada firma lain atau disenaraikan secara terbuka. Pelaburan yang dibuat dalam syarikat swasta perlu dilakukan untuk jangka masa yang lebih lama; Oleh itu, biasanya dibuat oleh individu kaya atau pelabur institusi.

Dana lindung nilai vs ekuiti swasta

Dana lindung nilai dan dana ekuiti swasta sangat berbeza dari segi pelaburan yang masing -masing membuat. Dana lindung nilai biasanya membuat pelaburan dalam sekuriti seperti stok, bon, swap, niaga hadapan, pilihan dan menggunakan taktik pelaburan rumit dalam pelaburan mereka. Pelaburan ekuiti swasta biasanya dibuat di syarikat swasta yang tidak menjual saham di bursa saham.

Kedua -dua ekuiti swasta dan dana lindung nilai memerlukan pelaburan yang besar untuk dibuat, dan kedua -dua jenis dana boleh meminjam wang dari bank dan institusi kewangan untuk membuat pelaburan lebih lanjut. Keuntungan yang dibuat oleh dana lindung nilai adalah melalui turun naik harga (membeli dengan harga yang rendah dan menjual dengan harga yang lebih tinggi). Firma ekuiti swasta, sebaliknya, biasanya membuat keuntungan dengan membeli sebuah syarikat, membangunkannya dan menjualnya pada harga yang lebih tinggi atau dengan menjual saham di bursa saham.

Ringkasan

• Dana lindung nilai dan dana bersama adalah kedua -dua bentuk kenderaan pelaburan yang mengumpulkan dana dari sejumlah pelabur kaya dengan tujuan membuat keuntungan besar.

• Dana lindung nilai dan dana ekuiti swasta sangat berbeza dari segi pelaburan yang masing -masing membuat. Dana lindung nilai biasanya membuat pelaburan dalam sekuriti seperti stok, bon, swap, niaga hadapan, pilihan dan menggunakan taktik pelaburan rumit dalam pelaburan mereka

• Kedua -dua ekuiti swasta dan dana lindung nilai memerlukan pelaburan yang besar untuk dibuat, dan kedua -dua jenis dana boleh meminjam wang dari bank dan institusi kewangan untuk membuat pelaburan lebih lanjut.